В цирке появляется новый артист - поросёнок, который умеет ловко обходить публику и оставлять её без монеток. Его номер построен на обмане, и за этим стоит хозяйка, госпожа Белладонна, для которой Фунтик - лишь инструмент для лёгкого заработка. Но сам поросёнок не чувствует радости от своей работы, и однажды он решает сбежать. На пути ему встречаются цирковые артисты, которые живут совсем по другим правилам. Они не обманывают, а дарят зрителям настоящее чудо. Фунтик оказывается перед дилеммой:
Зоопарк закрывается на ремонт, и жителям разрешают забрать зверей домой. Мальчик прибегает последним: все животные уже разобраны, остаётся только жираф. Он радостно ведёт нового друга в свою маленькую квартиру, но быстро понимает, что длинношеему гиганту там тесно. Летом жираф ещё как-то приспосабливается, находит себе занятия и терпит неудобства. С наступлением зимы становится ясно: так продолжаться не может. Ни мальчик, ни его питомец не знают, что делать, пока сосед-прораб не предлагает
В лесном пруду распускается кувшинка, но Большой Ух слышит только музыку звёзд. Этот чудак с огромными ушами прилетел из космоса и настолько увлечён небесными звуками, что не замечает ничего вокруг себя. Встреча с маленьким волчонком меняет всё. Волчонок привык спешить на помощь по первому зову, и ему предстоит растормошить отстранённого инопланетянина, показать ему красоту лунного света и простые чудеса обычного леса. Большому Уху придётся научиться слушать не только далёкие звёзды, но и тех,