Джейкоб Райдер, вернувшись в родной Редвуд-Фолс после увольнения из морской пехоты, натыкается на овчарку с рваным ухом у мусорных баков за закусочной «Эдди». Собака, позже названная Штормом, рычит на двоих в капюшонах, которые пытаются стащить у Джейкоба сумку с антидепрессантами. «Ты мне жизнь спасаешь, а я даже косточки не припас», — бормочет он, разворачивая бутерброд с беконом. На следующий день шериф Лиза Морган, в пятнах от кофе на рубашке, тычет пальцем в записи камер наблюдения:
Лена, рыжая студентка-биолог с потёртым блокнотом, приезжает в горный посёлок Грейпвайн с младшим братом Оуэном. Они снимают домик с протекающей крышей у местного гида Рика, который ворчит про «туристов, путающих медвежий след с енотьим». Оуэн находит в сарае ржавый транзистор, ловящий странные помехи: голоса на непонятном языке, прерываемые скрипом. Лена записывает их на диктофон, пока брат рисует в блокноте символы — треугольники с точкой внутри, похожие на метки на деревьях у тропы к