Грэйс сбегает в старый загородный дом после разрыва помолвки. Там её встречает сестра, но радость воссоединения быстро меркнет: у сестры диагностирована параноидальная шизофрения - та же болезнь, что свела в могилу их мать. Вместе с тишиной пустых комнат в дом вползают странные звуки и тени. Грэйс начинает рыться в прошлом семьи, пытаясь понять, что сломало мать. Чем глубже она копает, тем сильнее собственное восприятие даёт трещину: реальность двоится, а грань между наследственным безумием и
В канун Рождества Санта-Клаус увозит с собой семейную собаку. Обычный вечер превращается в спешку: родители и дети понимают, что питомца нужно вернуть любой ценой. Начинается путешествие на Северный полюс. Привычный уютный праздник отступает на второй план, уступая место общей цели и надежде успеть до утра. Но Санта не просто рассеянный волшебник. За его случайностью стоит собственное представление о том, что правильно для этой семьи и её любимца.