Джейк Морено, детектив из Майами с подорванной репутацией, получает задание внедриться в наркокартель, используя своего пса Макса — бывшего полицейского добермана — как «хозяина» прикрытия. Макс, обученный сигналам лапой по полу и наклоном головы, тайно фиксирует сделки на камеру в ошейнике, пока Джейк в роли грубоватого торговца оружием болтает с боссом картеля Рикардо «Эль Тио» Варгасом на заброшенной верфи. «Ты точно запомнил, где спрятаны образцы?» — шепчет Джейк, наливая себе кофе из
Юкио, 28-летний менеджер из Осакского филиала компании «Мицухара», приезжает в родной город Сиракава-го после пяти лет отсутствия. В старом доме с треснувшими оконными рамами он находит коробку детских ёлочных игрушек — сову из шишки и бумажного ангела с надписью «1999». На местном рынке, где продают карамелизированные яблоки и вяленую рыбу, он сталкивается с Саори, своей школьной подругой, которая теперь содержит мастерскую по ремонту часов. «Ты всё ещё ненавидишь снег?» — спрашивает она,