Эван едет в национальный парк Джошуа-Три не ради тишины: он хочет влиться в шумную компанию студентов. Его брат Пейтон предпочитает держаться в стороне и уходит к своим друзьям, оставляя Эвана у костра с новыми знакомыми. Желая произвести впечатление, Эван зачитывает вслух заклинание из интернета. Оно работает: в мир приходит демон, который умеет копировать внешность любого человека. Теперь ребята не могут отличить друга от чудовища. Демон следует древнему ритуалу и стремится разделить компанию
Дэвид стучится в дом брата спустя много лет молчания. Кейт, уставшая от вечно занятого мужа, видит в нём родственную душу: он заботлив, внимателен и всегда рядом. Эрик пропадает на работе, и присутствие Дэвида заполняет пустоту, пробуждая в Кейт чувства, о которых она не говорит вслух. Но его одержимость женой и дочерью брата с каждой минутой становится всё заметнее. То, что казалось тёплой заботой, оборачивается тревожным контролем. Кейт начинает замечать вещи, которые не укладываются в