Стэн ввязывается в ночную экспедицию по богемному Нью-Йорку вместе с расчётливым богатым Чедом. Тот ищет компанию, а Стэн соглашается: возможно, из любопытства, возможно, от скуки или одиночества. Город оборачивается лабиринтом, где за закрытыми дверями клубов и лофтов скрывается не просто вечеринка. Стэн постепенно понимает, что самые мрачные тайны Нью-Йорка принадлежат группе миллениалов, которые называют себя Полуночниками. Исследование ночной жизни превращается в рискованное погружение.
Глухой горный вечер. На отдалённой ферме заканчивается застолье, когда амбар озаряет вспышка, залившая всё небо. Хозяева находят внутри нечто, не поддающееся их пониманию. Существо не вписывается в привычный мир. Встреча с ним не объединяет, а раскалывает компанию: там, где не хватает веры и уходит чувство безопасности, соседи и друзья неизбежно обращаются друг против друга. Страх перед непонятным перерастает в глухую вражду. Люди сами становятся главной угрозой друг для друга. Героям предстоит