Горный городок Бамбито, Панама. Идеальная семья Понсе: успешный отец Федерико, любящая мать Кэрол и трое прекрасных детей. Но в их безупречной жизни есть тайна. Когда супруги выбираются на свидание, их сопровождает Лиззи - уверенная и жизнерадостная женщина, которая на самом деле переодетый Федерико. То, что начиналось как игра, перестаёт быть забавой. Федерико решает пройти операцию по смене пола в Таиланде. Этот выбор ставит под угрозу его семью и собственную жизнь. Иллюзия рушится, и герою
Джеймс возвращается в родную Латинскую Америку спустя тридцать лет. У него одна цель: изъять орган у живого человека и переправить его в США. Прошлое здесь не отпускает, оно вплетается в настоящее вспышками жестоких воспоминаний. Чем ближе задуманное, тем отчётливее в этих воспоминаниях проступает цена, которую он уже платил. Джеймс начинает сомневаться: возможно ли искупить будущее, если прошлое всё ещё диктует правила игры. Под угрозой не просто замысел, а сама возможность двигаться дальше.