Эдди Морс, клоун в потрёпанном фиолетовом костюме, приехал в захолустный городок Блэк-Рок после побега из цирка-призрака под Фениксом. Он снимал комнату над закусочной "Джейн’с Diner", где по ночам чистил ножи и шептал себе под нос: *"Красный шар лопнет — кишки засвистят"*. В соседнем трейлерном парке Лора Тренч, парикмахерша с татуировкой пчелы на шее, находила в своём салоне куклы из воска с вплетёнными человеческими волосами. Её клиентка, миссис Гловер, жаловалась сквозь
В темных переулках забитого района, где граффити на стенах кричат громче людей, свора отчаянных подростков выживает по своим законам. Они метаются между крышами ржавых многоэтажек, словно тени, обмениваясь шутками сквозь страх. Лидер — девчонка с огненно-рыжими волосами и ножом за голенищем. Её зовут просто «Искра», и она точно знает, как выбить еду у местных барыг, не оставив следов. Рядом вертится паренек-технарь, который чинит старые рации и верит, что за бетонной стеной гетто есть что-то