Али, певица, замечает странные изменения в своём теле. Её отношения с Хенаро трещат: вместо поддержки она встречает отчуждение. В городе нарастает паника из-за трупов неопознанных существ. Симптомы Али усиливаются, и это не просто болезнь. Её трансформация набирает обороты, и связь с происходящим вокруг становится очевидной. Хенаро отдаляется, но прежней жизни уже не вернуть. Али остаётся один на один с тем, что пробуждается внутри неё. Последствия этого пробуждения коснутся не только их двоих.
Солнце Лос-Анджелеса не помогает мексикано-американскому режиссёру закончить фильм. Он ищет себя, но главное - потерял музу, без которой картина не сложится. Решение приходит внезапно: бросить привычный город и отправиться в Мехико, где, как ему кажется, живёт та самая искра. Чужая страна оказывается не просто сменой декораций. В шумных улицах и случайных встречах герой натыкается на собственное прошлое и непрожитые чувства. Комедийная лёгкость путешествия то и дело уступает место