Врачи разводят руками: рак吞噬ает тело его парня, и привычные методы лечения бессильны. В отчаянной попытке удержать любимого герой ищет спасение за гранью реальности. Он попадает под крыло эксцентричной владелицы ресторана и её мессианского гуру, которые обещают научить оккультной магии Энцеладизма. Тень, нависшая над парой, сгущается. Чем глубже герой погружается в тёмные ритуалы, тем яснее: цена за чудо может оказаться страшнее самой болезни. Учителя требуют полной веры и послушания, а граница
Лео привык завоёвывать внимание сцены, но застрял на Аляске: его дни - драки и рыбные потроха на консервном заводе. Местный тренер по боксу замечает, как лихо он даёт сдачи, и предлагает тренировки. Всё осложняется, когда в город переезжает парень, который хочет стать его спарринг-партнёром. Лео приходится разобраться, что на самом деле держит его здесь, а не в ярком мире дрэг-сцены. Между мечтой и выживанием он выбирает кулаки, но каждый удар приближает его к правде, которую он прячет за