Главный герой покинул родные края, когда ему совсем было ничем здесь заняться. Тихое райское место располагало больше к отдыху, чем к работе. Он это понимал прекрасно, но также отдавал себе отчёт в том, что ему как детективу нужно искать приключений в другом месте. Вот так и было принято решение о переводе в другую часть. Всё это было совсем неожиданно и совсем некстати для тех, кто переживал за него и тосковал по нём. Как только герой покинул родные края, сразу узнал о том, что там, вдали на
Том, седой аниматор за шестьдесят, копошится в подвале кинотеатра «Лунный свет», где пахнет пылью и старыми плёнками. На стене — треснувшее зеркало, обклеенное афишами 70-х. Элис, девчонка в рваных джинсах, тычет в заедающий проектор: «Тут хоть что-то показывают, кроме плесени?» Он хрипит, вытирая очки: «Только то, что сам придумаешь». Щелчок случайной кнопки — экран вспыхивает синим, затягивая Элис внутрь. Том хватает её за шарф, но летящие кадры с драконами и часами увлекают обоих. Внутри
Эмили Картер приезжает в дождливый прибрежный городок после смерти матери. В наследство ей достался старый дом с облупившимися фиолетовыми обоями и скрипучими половицами. В кухонном ящике она находит ключ от местной библиотеки, завернутый в обрывок карты с пометкой *"Доки, 22:30"*. Запах плесени смешивается с ароматом лавандового чая, который Эмили пьет, разглядывая трещину на потолке. В гараже обнаруживает коробку детских рисунков — на всех изображены черные птицы с красными глазами.