Двадцатишестилетний карьерист Альбрехт Мут втирается в доверие к Виоле Драт, вдове, которая годится ему в матери. Брак с женщиной на сорок пять лет старше открывает дорогу в высшие политические круги. Мут лжёт о своём прошлом, и двадцать лет эта ложь остаётся незамеченной. Вращение среди элиты требует всё новых измышлений. Каждое слово, сказанное когда-то ради положения, однажды аукнется. Прошлое, которое герой так тщательно перекроил, существует отдельно от него и ждёт, когда его раскроют.
Ей снится чёрная фигура в шляпе, и с каждым пробуждением она всё ближе. Девушка-фотограф, недавно вышедшая замуж, пытается отмахнуться от наваждения, но тень из кошмаров начинает появляться и днём. Граница между сном и реальностью стирается, здравый смысл ускользает, и места для сомнений почти не остаётся. В этот момент она встречает странного молодого человека, который утверждает, что знает, кто такой Человек в шляпе и чего он хочет. Верить ему страшно, но выбора нет: либо принять помощь, либо