Сера-Азур – провинция, в которой будут развиваться дальнейшие события фильма. Именно здесь есть тот самый легендарный источник, о котором многие слагали легенды, но не подозревали о его реальном существовании. Он берёт свое начало у подножия горы и спрятан там, где человеческий глаз его не увидит. Чтобы разглядеть всю прелесть здешних красот, многие туристы приезжают сюда, протаптывая горные тропы. Они не гонятся за источником, а лишь собирают местный фольклор, любуясь всем, что окружает
Восемнадцатилетняя Элиза с детства знала, что жизнь бывает беспощадной. Ее отец ушел, когда она была еще малышкой, оставив мать в одиночку растить дочь. Но настоящие испытания начались позже, когда у Элизы появился отчим Дино. Вместо поддержки он превратил жизнь героини в кошмар, открыто домогаясь ее. Чтобы сохранить себя, девушка решает уйти из дома и начинает новую жизнь в одиночестве. Элиза зарабатывает на жизнь, подрабатывая певицей в маленьком баре. Песни помогают ей скрыть боль и грусть,
Лукас, 19-летний гид из Санта-Терезы, втречается с Изабелой, испанкой в потёртой кожаной куртке, у ларька с жареным сыром *queijo coalho*. Она размахивает фото 80-х годов: «Ты *точно* видел этого человека?» — тычет в изображение мужчины в шляпе *cangaceiro*. Лукас щурится, поправляет бейсболку с выцветшим логотипом «Flamengo»: «Похож на старика, что чинит сети у доков Прайя-Вермелья». Они пробираются через переулки, заваленные ящиками манго, мимо мальчишек, гоняющих мяч в трусах *Havaianas*.
Лукас, 19-летний уличный музыкант из фавел Сан-Паулу, втягивается в перестрелку между наркокартелями возле рынка «Меркадо-Сентрал». Его спасает пожилой мужчина в потёртом пиджаке, который перед смертью суёт ему медальон с гербом и хрипит: *«Ты последний… найди Каролину в Петрополисе»*. В рюкзаке Лукаса, кроме поломанного кавакиньо, оказывается пачка старых писем на португальском с печатью королевского дворца — их автор, некая Изабел, упоминает «проект República» и даты 1889 года. Каролина, дочь