Повреждённая плёнка, хриплый звук и чей-то смех из темноты. Восемь коротких историй склеены в одну ленту, где главное лицо - клоун. Он не шутит и не жонглирует: он загоняет жертву в угол, перерезает провода и наблюдает за агонией. Сборник склеек из трейлеров, найденных кадров и законченных сцен, где грим трескается на улыбке, а нож блестит в свете софита. Героя здесь нет, есть только лицо под белилами, которое смотрит прямо в камеру. Каждая часть - это отдельная встреча с безумием.
Бриана тихо ненавидит компанию, в которой вынуждена вращаться: одни и те же девчонки из года в год находят способ её унизить. Она привыкла сносить это молча, пока однажды её не похищает театральный культ. Вместо привычных тычков и смешков - чужая сцена, яркий свет и ритуал, смысл которого ей не объясняют. Похитители хотят вызвать древнюю ведьму, и Бриана в этой пьесе не зритель, а жертвенный предмет. Ей не к кому бежать и не на кого рассчитывать. Культ держит её крепко, и в их игре свои