Джун, когда-то живая и говорливая девочка, после развода родителей замолкает на годы. Теперь она старшеклассница, которая не произносит ни слова, а все мысли носит в телефоне. Учитель насильно втягивает её и одноклассников в программу работы с населением, и подростки встречают это в штыки. Джун сближается с парнем Такуми, единственным, кто заступается за неё в школе. Вместе с другими учениками они оказываются втянуты в постановку мюзикла, и тихой, замкнутой девушке предстоит выйти на сцену.
Грязный, голодный и совершенно одинокий - искусный мечник Кютаро умеет только рубить с плеча, а в остальном жизнь обходится с ним жёстко. Случайный прохожий Сакити видит его работу и предлагает сделку: убить белую кошку, любимицу местного босса. Тот настолько помешан на питомце, что превратился в капризного ребёнка, и дела в клане пошли прахом. Кютаро соглашается - деньги нужны позарез, а что может быть проще, чем зарубить зверька. Но когда он заносит меч над очаровательной пушистой мордой,
Зимний воздух режет лёгкие, а пустой кошелёк - гордость. Бывший учитель фехтования Кютаро, человек суровый и молчаливый, скитается в поисках работы. Голод прижимает крепче, чем нужда, и он соглашается на странный заказ: убить кошку. Хозяин животного, помешанный на своей питомице, превратился в капризного ребёнка, и родственники готовы платить, чтобы вернуть его в реальность. Но когда Кютаро видит белую пушистую цель, рука с мечом не поднимается. Вместо удара он прячет кошку и пускается в бега.
Осака, 2008 год. Ами - дерзкая школьница, которая хочет одного: тихой, нормальной жизни. Но когда брата и его друга убивают хулиганы, этот мир разбивается. Она выслеживает главаря и выясняет, что за нападением стоит семья ниндзя якудзы. Ами теряет руку. Вместо неё появляется арсенал смертоносных приспособлений - теперь её тело становится орудием мести. Впереди не просто драки, а кровавая бойня, где грань между жертвой и палачом стирается с каждым выстрелом. Она уже не вернётся за парту.