Скользкая тварь с человеческой головой прирастает к телу ничем не примечательного мужчины. Дюэйн и Билайл Брэдли - сиамские близнецы, где один брат обычный человек, а второй - злобный демон. Хирургическое разделение запускает цепь кровавых убийств, и на этом история не заканчивается. Билайл готовится стать отцом. Дюэйну приходится жить с чудовищем, которое не просто требует крови, а собирается размножаться. Каждое движение, каждый шаг - наружу лезет мерзость, которую не отрезать. «Надо было
Дуэйн Брэдли приходит в себя на больничной койке - он и его брат-мутант Билайл выжили. Расправившись с охранником, братья сбегают в ночь, где их подбирает старуха с внучкой. Дом пожилой женщины оказывается общежитием для мутантов: здесь нашли приют уродцы всех мастей. Старуха быстро смекает, какую выгоду можно извлечь из новых постояльцев. Дуэйна и Билайла используют как живое оружие для расправы с неугодными. Герою приходится смотреть в лицо своей природе: он сам, его брат и все обитатели
Летняя Флорида, жара и плесень. Здесь живёт семья, где мутанты-родители души не чают в своём новом выводке мини-монстров. Их мир - дешёвый трейлер, липкий пот и возня крошечных тварей, которых никто не должен увидеть. Полиция накрывает гнездо и забирает весь кошмарный приплод. Для родителей это не просто потеря: без детёнышей их существование теряет смысл. Тихая ярость сменяется холодным расчётом, и они начинают действовать. Ответ властей будет жестоким, а сами мутанты готовы на всё. В доме