Скользкая тварь с человеческой головой прирастает к телу ничем не примечательного мужчины. Дюэйн и Билайл Брэдли - сиамские близнецы, где один брат обычный человек, а второй - злобный демон. Хирургическое разделение запускает цепь кровавых убийств, и на этом история не заканчивается. Билайл готовится стать отцом. Дюэйну приходится жить с чудовищем, которое не просто требует крови, а собирается размножаться. Каждое движение, каждый шаг - наружу лезет мерзость, которую не отрезать. «Надо было
Дуэйн Брэдли приходит в себя на больничной койке - он и его брат-мутант Билайл выжили. Расправившись с охранником, братья сбегают в ночь, где их подбирает старуха с внучкой. Дом пожилой женщины оказывается общежитием для мутантов: здесь нашли приют уродцы всех мастей. Старуха быстро смекает, какую выгоду можно извлечь из новых постояльцев. Дуэйна и Билайла используют как живое оружие для расправы с неугодными. Герою приходится смотреть в лицо своей природе: он сам, его брат и все обитатели
Обычное утро начинается с ломоты в теле, мути и галлюцинаций. Брайан пытается прийти в себя и обнаруживает маленького паразита. Тот обещает неземной кайф в обмен на место на шее хозяина. Брайан соглашается и получает дозу, о которой не мог мечтать. Но наркотический дурман требует платы: паразит по имени Элмер питается мозгами, и кормить его нужно часто. Жажда следующей порции толкает Брайана на поиски свежих жертв. Город наполняется трупами, а сам парень всё глубже увязает в сделке с хищным