Летняя Флорида, жара и плесень. Здесь живёт семья, где мутанты-родители души не чают в своём новом выводке мини-монстров. Их мир - дешёвый трейлер, липкий пот и возня крошечных тварей, которых никто не должен увидеть. Полиция накрывает гнездо и забирает весь кошмарный приплод. Для родителей это не просто потеря: без детёнышей их существование теряет смысл. Тихая ярость сменяется холодным расчётом, и они начинают действовать. Ответ властей будет жестоким, а сами мутанты готовы на всё. В доме
Бенджамин Стид и его жена Мэри Энн перевозят семью в северную часть штата Нью-Йорк в начале XIX века. Они надеются начать всё заново, но городок, где они селятся, уже расколот религиозным конфликтом. Семья невольно оказывается в центре спора: новый работник Стидов - тот самый человек, вокруг которого разгорелся скандал. Теперь каждому из домочадцев приходится разбираться в собственных убеждениях. Враждебность соседей нарастает, и прежняя жизнь начинает рушиться. Герои ищут опору друг в друге,
1840-е годы, американский фронтир. Семья Стид сталкивается с расколом: новая религиозная идея по-разному отзывается в каждом из её членов. Крепость убеждений проверяется на прочность, и кровные узы оказываются под угрозой разрыва. Герои оказываются перед необходимостью держаться вместе, хотя общая вера требует от них разного. Их гонят вперёд не только поиски свободы вероисповедания, но и страх потерять друг друга в этой борьбе. Путь на Миссури становится испытанием того, что стоит дороже жизни.