Привыкший работать в одиночку, лучший оперативник Иван Титов получает приказ взять под крыло двоих новичков. Влад, сын генерала, отбывает год в отделе ради карты в Лондон, а Лера, краснодипломница, отчаянно пытается доказать, что её место в полиции. Титову приходится вытаскивать эту парочку из передряг, в которые они влипают с завидной регулярностью. Ему кажется, что он тратит время на бестолковых стажёров. Он не подозревает, что именно их присутствие заставит его взглянуть на собственную жизнь
1944 год. На освобождённой территории одно за другим происходят необъяснимые происшествия: при ясной погоде сталкиваются поезда, пилот направляет самолёт в землю, бесследно исчезает группа геодезистов. Командование подозревает, что в этих событиях замешан вражеский агент, ищущий компрометирующие документы о тайных переговорах, спрятанные в подземельях бывшей ставки Гитлера. Капитан СМЕРШа Сирота получает задачу найти и агента, и бумаги. Но за странными происшествиями проступает другая угроза: