Первый месяц 1976 года. На сценах Техаса и Теннесси собираются те, кто формирует звучание кантри-фолка. Без закадрового голоса и постановочных интервью, только музыка и живые выступления фиксируют этот момент. Документальный фильм фиксирует последние недели 1975 года и начало 1976-го, когда традиция ещё держалась, но чувствовалось, что время уходит. В кадре нет диктора, нет объяснений. Зритель остаётся один на один с исполнителями и их песнями. Отсутствие нарратива заставляет вслушиваться в
Ампула с чужой ДНК - единственное, что осталось у Тары Кройдон после гибели близких. Агент ЦРУ соглашается на подпольную операцию: инъекции меняют её облик, позволяя принять лицо любого человека. Она становится вездесущей и почти неуязвимой, но каждое превращение стирает часть её собственной личности. Тара начинает сомневаться, кто она на самом деле, и всё чаще видит в зеркале чужие глаза. Вопросы копятся: зачем боссу нужна агент, способная раствориться в толпе, и что останется от самой Тары,