Первая же попытка свидания оборачивается унизительной ложью: Рами говорит матери, что девушка из обеспеченной египетской семьи, хотя та оказалась обычной американкой. Этот молодой человек из Нью-Джерси застрял между мирами. Дома он почтительный сын, который соблюдает пост и ходит в мечеть. С друзьями он миллениал, который курит травку и пытается соблазнять девушек. Рами хочет угодить всем, но его попытки балансировать между верой предков и светскими соблазнами только сильнее ранят близких.
Фрэн проводит дни в сером ритме: работа в офисе, ужин из микроволновки и мысли о собственной смерти. Она воображает своё тело на берегу моря или в чаще леса - эти образы стали частью её привычного одиночества. Новый сотрудник Роберт кажется ей забавным, и она решается рассмешить его. Между ними завязывается переписка, а затем и совместный поход в кино. Фрэн открывается ему, делит кусок пирога на двоих и чувствует, что стена вокруг неё начинает трескаться. Но чем ближе она подпускает Роберта,