Койот Уайл И. мечтает поймать Дорожного бегуна. Он ставит ловушки, чертит планы и закупает сложные механизмы у фирмы ACME. Каждый трюк требует полной отдачи, но птица каждый раз ускользает в последнюю секунду. Герой не просто гоняется за обедом. Под угрозой его репутация инженера-изобретателя и самооценка. Чем изощрённее западня, тем эффектнее провал: взрывы в лицо, падения с обрывов и раздавленные грузовики. Этот мультфильм задумывался как пилот для сериала, но вместо одного выпуска разошёлся
Старый школьный колокол звонит, и Сонная Лощина встречает нового учителя - долговязого Икабода Крэйна. Местные жители шепчутся о всаднике без головы, который выезжает по ночам на чёрном коне. Икабод смеётся над страхами, пока однажды не остаётся один на пустынной дороге. Где-то рядом слышен цокот копыт, и смех застревает в горле. Вторая половина фильма - совсем другая история: весёлый и беспечный мистер Тоад попадает в переделку за переделкой, теряет друзей и едва не лишается собственного дома.