Солнце едва пробивается сквозь пыльные окна Слоу-Хауса - убежища для провалившихся агентов британской разведки. Ривер Картрайт, сосланный сюда после неудачной миссии, теперь перебирает бумаги под присмотром деспотичного босса Джексона Лэмба. Вместе с другими провинившимися он застрял в рутине скучных задач, пока отделу вдруг не дают второй шанс. Время утекает, и прошлое не отпускает: каждый в Слоу-Хаусе хочет доказать, что ещё на что-то годен. Но возвращение в игру грозит новыми провалами, а
Рита отправляет девятилетнего Джорджа из Лондона в эвакуацию: бомбардировки становятся слишком частыми, и мать хочет уберечь сына от войны. Но мальчик решает вернуться к семье. Он сбегает из безопасного убежища и пускается в путешествие через разрушенный город и сельскую Англию. Рита, оставшаяся в столице, понимает, что сын пропал, и начинает искать его среди хаоса и неразберихи. Ей приходится пробираться через военные блокпосты и толпы беженцев, а Джордж сталкивается с тем, что война не щадит