Дефект речи перекрыл Илье всё: работу, разговоры с сыном, попытки устроить личную жизнь. В отчаянии он записывается на курс к доктору Черкасовой - женщине, которую пациенты называют магом. На групповых занятиях он впервые встречает понимание и случайно находит то, чего так давно искал: друзей и Веру, девушку, с которой не нужно прятаться за молчанием. Но у метода Черкасовой есть теневая сторона. Сама доктор замечает Илью и решает, что он должен принадлежать ей. Вместо терапии начинается глухая
Андрей пишет роман о мрачном Петербурге, где время застыло, а по улицам бродят бездушные существа. В реальной жизни он вместе с женой Ольгой удочеряет восьмилетнюю Ксюшу. Девочка исчезает, оказавшись в том самом вымышленном городе, и Андрею предстоит вернуть её. В поисках ему помогает таинственный Парамон, но за спиной остаётся Ирена, директор детдома и бывшая возлюбленная Андрея, которая готова разрушить его семью ради собственной одержимости. Ксюша бродит по холодным улицам, где любая тень