Калифорния, конец шестидесятых. Грег Лори - подросток, который отчаянно ищет, во что верить. Мир вокруг него бурлит протестами и свободой, но внутри только пустота. Его путь приводит к пастору Чаку Смиту, человеку, который решает распахнуть двери своей церкви перед длинноволосыми хиппи и потерянными искателями. Смит видит в бунтарях не угрозу, а тех, кто отчаянно нуждается в надежде. Грег оказывается на пороге движения, которое перерастет в последнюю крупную религиозную волну Америки. Но
Он выбрал путь, который ведёт не к власти, а к кресту. Иисус из Назарета собирает вокруг себя рыбаков и сборщиков податей, тех, кто ищет не чуда, а смысла. Каждому из них его слова дают надежду, но цена следования становится ясна не сразу. Рыбак Пётр оставляет сети и дом, не зная, увидит ли их снова. За проповедями и исцелениями уже слышен ропот тех, кто видит в нём угрозу. Вокруг собираются не только ученики, но и враги, готовые ждать своего часа. Вечером в галилейской деревне гаснут огни, и