Оливия, учительница из центра внешкольных занятий, теряет любимого ученика: он исчезает, как до него пропадали другие дети в округе. Поиски в местном парке оборачиваются встречей с ужасным существом. Вскоре в городе появляется Уоллес, который много лет выслеживает того же монстра - древнего демона, коллекционирующего детские страхи. Он выбирает жертв из неблагополучных семей и подчиняет их своей воле. Оливии и Уоллесу предстоит столкнуться с кошмарами, которые оставляют после себя это существо:
Замок в средневековой глуши, где пояс целомудрия становится не символом добродетели, а орудием игры. Нескладный рыцарь возвращается к жене, которая за время его отсутствия обзавелась свитой воздыхателей. Ключ от запора она пытается выманить хитростью, но муж не спешит расставаться с единственной гарантией своего покоя. У тучного соседа та же беда: его эффектная жена ищет лазейку в собственной броне. Оба супруга начинают изобретать всё более изощрённые способы охраны своей «собственности». Но