Двенадцатилетний Зоди кочует с племенем по Сахаре, школу не жалует, зато дружит с ветеринаром Джулией. Всё меняется, когда он находит осиротевшего верблюжонка: мальчик и животное становятся неразлучны. Их связь под ударом. Местный браконьер Тарек видит в верблюде не друга, а ценный приз: детёныш оказался прирождённым бегуном, способным выигрывать гонки. Чтобы спасти его, Зоди решается на отчаянный шаг - пересечь пустыню и добраться до легендарных состязаний в Абу-Даби. Впереди песчаные бури,
В старом квартале Марракеша 17-летняя Джульетта каждое утро помогает отцу, Идриссу, раскладывать керамические тарелки с синими узорами возле их мастерской. Запах мокрой глины смешивается с ароматом жареных сардин из соседней лавки. На пятой попытке продать кувшин туристам девушка сталкивается с Айей — загорелой бродячей торговкой, которая тянет за собой тележку с потёртыми берберскими украшениями. «Ты слишком честная для рынка, — смеётся Айя, поправляя синий платок на голове, — давай я научу