Небольшая австрийская деревня, 1943 год. Франц Егерштеттер, простой крестьянин и отец семейства, получает повестку в армию Гитлера. Он отказывается присягать режиму, который считает безбожным и преступным. Сельский суд, военный трибунал, уговоры соседей и даже собственного адвоката - все пытаются убедить его, что смерть за принцип бессмысленна. Франца ждёт казнь, помилование лежит через формальную присягу. Но его совесть не позволяет торга: он держится за веру и за письма, которые успевает
Вена, начало века. Юный Адольф Гитлер-Шикльгрубер приезжает в город и ищет наставника. Он встречает пожилого еврея Шломо Херцля и проникается к нему доверием, не подозревая, кто перед ним. Герой с готовностью следует советам нового друга, не зная, что тот - воплощение всего, что будущий диктатор якобы ненавидит. Дружба строится на неведении. Адольф впитывает каждое слово Херцля, а тот наблюдает за учеником с горькой иронией. Зритель видит, как нелепая слепота героя оборачивается зловещей