Италия, конец Первой мировой. Солдаты возвращаются в Сан-Джованни-Ротондо, где бедность и голод так же привычны, как власть богатых землевладельцев. В отдаленный монастырь капуцинов прибывает молодой священник Пио. Он помогает местным духовно, но его служение сопровождается чудесами, которые не вписываются в привычный порядок. Внешняя угроза - послевоенное отчаяние и грядущие выборы, меняющие страну. Внутренняя - собственные демоны Пио, его борьба с сомнениями и телесными искушениями. Шайа
В Неаполе несколько человек решают свои дела, и каждое решение вплетает их в сеть каморры. Пожилой держатель общака раздаёт деньги семьям заключённых. Двое друзей находят тайник с оружием и теряют голову от открывшейся силы. Тринадцатилетний доставщик продуктов наводит бандитов на клиентку и навсегда прощается с совестью. Выпускник университета втягивается в захоронение токсичных отходов под мафиозной крышей. Портной переходит к китайским конкурентам и едва выживает после мести клана. Герои