Стив и Деннис - два близких товарища, работающие в одной команде парамедиков. Стив - холостяк, который страдает от неспособности установить долгосрочные отношения, в то время как Деннис уже давно зажил семейной жизнью и имеет двоих детей с большим возрастным разрывом. Последнее время их профессиональная деятельность часто связана с вызовами 911 по поводу нового дизайнерского наркотика, известного как "Синхрон". В то же время Стиву сообщают о том, что у него обнаружена опухоль мозга,
Будущий отец получает тяжелую травму головы — и с этого момента его жизнь катится в пропасть. Вместо обычного восстановления его накрывают кошмарные видения пришельцев, а вместе с ними приходит и странный, почти пугающий дар к рисованию. Он сам себе уже не верит: где реальность, а где плод больного воображения? Но одно он знает точно — в груди растёт навязчивая мысль, что семью нужно защитить любой ценой. Даже если угроза — та самая, которую никто вокруг не способен увидеть.