Костюм на Хэллоуин сшит по эскизу отца, умершего год назад. Сиенна вплетает в него доспехи и меч: рисунок был похож на супергеройский, но тревога не отпускает. В городе уже появился клоун Арт - он воскрес в морге и теперь бродит с самодельным оружием, а в прачечной встретил девочку, которая смеётся его шуткам. Арт тоже готовится к празднику. Его метод - извращённая жестокость, и он не выбирает жертв по правилам. Сиенна рвётся на вечеринку с подругами, но чувствует: отец оставил ей не просто
Округ Майлз готовится к Рождеству. Сиенна выходит из специализированного учреждения и возвращается к семье тёти. Она обожает младшую двоюродную сестру и рада оказаться среди родных после пяти лет изоляции. Но покой длится недолго: страшные видения не отпускают девушку, а в реальности пробуждается старая угроза. Незадачливые рабочие тревожат спящего Арта. Адский клоун-маньяк восстаёт вновь, и вместе с ним просыпается демон, вселившийся в изуродованное тело Виктории. Порождения тьмы отправляются