Джеспер, избалованный сын главы почтовой империи, сослан на крайний север, в промёрзлый Смиренсбург. Условие возвращения простое: за год обработать шесть тысяч писем. Только вот в городе идёт многолетняя война между двумя кланами, и местные жители заняты выяснением отношений, а не перепиской. Почтовое отделение заброшено, и надежды на успех нет. Всё меняется, когда Джеспер встречает лесного отшельника Клауса. Тот живёт один в мастерской, полной игрушек, и не спешит открываться людям. Случайное
Он мечтает удрать из родного городка на концерт Боба Дилана, но жизнь застревает в бесконечной череде школьных уроков, скуки и дурацких разговоров с лучшим другом Диего. Подросток, скрывающийся за ником Mr. Tambourine Man, проводит дни в интернете, курит травку и пытается выстроить хоть что-то внятное с вечно недовольной матерью. Южная Бразилия, сельская глушь. Здесь нет ничего, что могло бы удержать парня, кроме собственного бессилия. Он смотрит на экран, где играет его кумир, и чувствует, как