Сюжет разворачивается вокруг двух братьев, Элиаса и Лукаса, которые едут встречать свою мать из больницы. Она только что прошла пластическую операцию на лице. В машине один из братьев занят тем, что рисует приветственный плакат для нее. Однако, по приезду домой, мальчики ощущают, что что-то не так. Их мать ведет себя странно и отличается от той женщины, которую они знали. Она рвет рисунок, сделанный с любовью, курит и пьет дома, что было не свойственно ей раньше. Братья начинают подозревать,
Элиас Грэйвс, фармацевт из Брекенриджа, каждую ночь замечал, как старики из округа Меркот стали массово скупать железосодержащие добавки. В четверг, пока он протирал витрину аптеки уксусным раствором, медсестра Лина Веллс ворвалась с папкой анализов: «Смотри — у всех одинаковый уровень гемоглобина, будто их чем-то... подменили». В морге, куда Элиас тайком пробирался через черный ход, он наткнулся на труп фермера Хендерсона — на шее два прокола, а в кармане комок влажной земли с запахом гниющей