Бинты спадают с лица женщины, вернувшейся из клиники пластической хирургии. Её сыновья-близнецы смотрят на мать и замечают: она ведёт себя не так, как прежде. Мелкие привычки, интонации, взгляды - всё будто сбилось. Мальчики пытаются понять, кто перед ними: родной человек или чужая под маской. Дом, где они живут, превращается в пространство тихой тревоги. Каждая неверная фраза матери отдаляется от них, а братья всё сильнее замыкаются друг на друге. Подозрение растёт, и вместе с ним - желание
В пустом театре после репетиции гаснет свет, но тени на стенах продолжают двигаться. Участники школьного драмкружка ставят спектакль по немому фильму ужасов «Носферату». Для них это творческий эксперимент и способ выделиться. Но по мере работы над постановкой граница между репетицией и реальностью стирается. Выдуманный вампир начинает влиять на живых людей. Сцены из пьесы повторяются в жизни актёров с пугающей точностью. Кто-то видит кошмары, кто-то замечает, что тени ведут себя странно. Кровь