Ночь. Мара входит в комнату, где три проводника ждут её за столом. Сестра София уже не с ней: девочка ушла за той гранью, куда обычный человек не заглядывает. Чтобы вернуть её, Маре придётся освоить правила игры, в которой проигрыш стирает не только фигуры с доски. Каждый ход приближает её к превращению: три наставника ведут её через обряды, где страх смешивается с холодным расчётом. Она учится слышать шёпот из-за черты и видеть то, что не предназначено для живых. Время уходит, рассвет станет
Атлантический океан принимает в себя горе рыбака, потерявшего близкого. Рыба забыта, дни сливаются в серую пустоту, пока однажды сеть не приносит не рыбу, а пингвинёнка. Маленький ДинДим сбился с пути и не умеет выживать один. Человек и птица, два существа на краю собственных миров, смотрят друг на друга. Рыбак кормит найдёныша и согревает. Пингвин отвечает доверием и смешной походкой, которая впервые за долгое время заставляет человека улыбнуться. Между ними завязывается дружба, полная тихих