Эльза и Клайв работают с синтезом белка и решают нарушить прямой запрет начальства. Втайне от всех они соединяют ДНК человека и животного, чтобы получить гибрид. Эксперимент удаётся: на свет появляется девочка, непохожая на обычных детей. Учёные понимают, что оставлять её в лаборатории нельзя, и забирают существо с собой, начиная растить его как собственного ребёнка. С каждым годом девочка взрослеет и всё меньше напоминает человека. Связь между создателями и их творением становится глубже, но
Кайден Ричардс, капитан студенческой футбольной команды, просыпается ночью в комнате, где лежат убитые родители. Он понимает, что превратился в волка и сам совершил это. Парень бежит из города, не в силах смотреть в глаза соседям, и оседает в глухом месте под названием Волчий Хребет. В новом городке Кайден пытается начать всё с чистого листа, но тайны этого места оказываются тяжелее его прошлого. Местные жители знают о нём больше, чем говорят, а в лесах происходит то, что не объяснишь
Черный Дрозд называет себя киллером, который стреляет в людей за деньги или без повода. Вместе с подельником Ричи он выходит на очередное дело, но вмешательство супругов Кармен и Уэйна Колсонов срывает задуманное. С этого момента для пары начинается охота: они превращаются в мишень профессионала, который не оставляет свидетелей. Время и место действия размыты, но холодная, отстраненная манера героя задает тон. Он не испытывает ни злости, ни азарта - только механическую необходимость убрать