На заднем дворе пожилого Милтона терпит крушение инопланетный корабль. Внутри оказывается живой пришелец, и старик, вместо того чтобы звонить властям, решает помочь незваному гостю. Между ними завязывается тихая дружба, которая нарушает размеренный ритм городка на западе Пенсильвании. Слухи расползаются быстро: сначала заглядывают соседи, потом подключаются те, кто видит в инопланетянине угрозу или выгоду. Милтон оказывается между желанием защитить нового друга и давлением внешнего мира,
Кэтрин обязана вернуть Питеру дух Рождества, но он потерял его не из-за обычной черствости или усталости. Она - призрак праздника, её задача возвращать людям веру в чудеса, и за годы работы она привыкла к предсказуемым сценариям. В этот раз всё иначе: Питера гложет нечто настолько глубокое, что привычные рождественские уловки не работают. Кэтрин рискует провалить свою миссию, а вместе с ней и шанс самого Питера на тепло и покой. Ей придётся разобраться, что именно сломало его, и найти способ