Воспитанница мага ищет своё место в мире. Девушка сбегает из дома, чтобы поступить на службу в королевскую армию. Там она сталкивается с жестокостью сослуживцев и строгими порядками. Ей приходится скрывать свой пол и магические способности. Однажды во время патруля она находит раненую драконью ведьму. Та предлагает сделку: помощь в обмен на защиту от охотников. Доверять ли той, кого считают предательницей? И готова ли она рискнуть всем ради незнакомки?
1623 год, Чосон. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна потеряла устойчивость. В этом хаосе отряды империи Цин угоняют крестьян в рабство, а их предводитель ищет того, кто способен дать ему бой на мечах. Простая девушка тем временем пытается раздобыть лекарство для слепнущего отца. Ей приходится искать защиту у человека, который когда-то был непревзойдённым фехтовальщиком. Он давно оставил клинок и живёт в тени, но угроза, нависшая над девушкой и её семьёй, вынуждает его вспомнить ремесло.