Болезнь матери ставит под угрозу всё, что дорого мальчику по имени Ганнер. Врачи бессильны, а время уходит. Единственная надежда - старинная легенда о Водяном, существе, которое, по слухам, владеет магией исцеления и секретом вечной жизни. Ганнер не одинок в своих поисках. Новая подруга решает разделить с ним опасное путешествие в мир, где реальность встречается с фэнтези. Им предстоит пройти через леса и болота, где каждый шорох может таить угрозу, а вера в чудо проверяется на прочность.
Таинственный костяной нож обещает силу, но берёт за неё плату. Однажды он попадает в руки бесцельной мечтательницы, и та пробуждает мощь Зачарованного Зверя. Героиня получает то, о чём не смела и просить, но магия не терпит долгов. Ей предстоит выяснить, чем именно придётся расплачиваться за обретенную власть. Вокруг сгущается воздух, и каждый новый шаг всё больше напоминает движение по лезвию этого самого ножа. Девушка вслушивается в тишину, пытаясь угадать, что заберут взамен.
Режиссёр документального кино берётся за съёмки портрета девушки, которая унижает мужчин за деньги. Проект обещает громкий материал и карьерный прорыв. Но чем глубже он впускает её мир в свою жизнь, тем тяжелее удерживать границу между профессиональным любопытством и личной одержимостью. Честолюбие оборачивается ловушкой: герой не просто наблюдает за чужой жестокостью, а начинает узнавать в ней собственные тёмные стороны. Каждая новая сцена размывает его представления о себе и морали. Триллер