В 2095 году, в мире, где Нью-Йорк расположен на трех уровнях и над которым парит пирамида бессмертных богов, всё кипит загадками и тайнами. Зловещая корпорация "Евгеника" безжалостно похищает людей для своих зловещих экспериментов. В темных углах этого мегаполиса скрывается серийный убийца, о котором известно лишь то, что он не принадлежит к человечеству. В центре этих событий - Джилл, таинственная женщина с синими волосами и слезами такого же оттенка. Она ожидает встречи с древним
В прибрежном городке на севере штата Мэн местный рыбак Илайас Брэннок находит в сетях коробку с выцветшими письмами 1940-х, адресованными женщине по имени Лина Вальтер. Он передает их Кларе Теро, историку-любителю, которая реставрирует старый маяк с треснувшими линзами и запахом плесени. В письмах упоминаются «вечерние встречи у третьей скалы» и шифры, написанные химическим карандашом. Клара подключает к расшифровке Софию Моро, студентку из Монреаля, которая замечает: «Здесь ошибка в датах —