Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих получает предложение, от которого не отказываются: место в Национально-политической академии, элитной школе для будущей элиты рейха. Здесь штудируют «Нибелунгов», бегают кроссы и охотятся с боевым оружием на русских пленных. Поначалу он полон восторга, но атмосфера казармы и жестокие ритуалы начинают давить. Дисциплина и физическая подготовка здесь неотделимы от идеологической обработки, а товарищество оборачивается проверкой на человечность. Каждый
Брат с сестрой бегут из дома, где мачеха отравила их отца ради наследства. Она не просто жестока: за обликом кроткой женщины скрывается ведьма, и дети знают об этом. В лесу, куда они направляются, их ждёт новая опасность. Каждый ручей заколдован: глоток воды превратит беглеца в зверя. Детям приходится выбирать между жаждой и страхом навсегда потерять человеческий облик. Брат, уступая сестре, первым решается напиться. И его выбор запускает цепь событий, где защитницей становится та, кто слабее.