Колониальный Сайгон, 1929 год. На пароме через Меконг богатый китаец замечает юную француженку, которая возвращается в пансион. Ей пятнадцать, она бедна и стесняется своей семьи. Между ними вспыхивает страсть, стремительная и всепоглощающая. Родители девушки против этой связи: отец парализован, мать растит троих детей одна. Китаец тоже зависит от отцовской воли и денег. Влюблённые встречаются тайно, в его городской квартире, за плотно занавешенными окнами. Их отношения похожи на одержимость, но
Париж, 1959 год. Пожилой саксофонист, чьи руки уже дрожат, а походка нетвёрда, входит в ночной клуб «Blue Note». Он пьян, но когда касается инструмента, зал замирает: звук летит на улицу сквозь дождь, и бармен пританцовывает за стойкой. Этот человек теряет последнее - себя, своё место в мире, и остаётся только музыка, которая ещё держит. Снаружи стоит молодой прохожий. Он не может пройти мимо, заворожённый игрой, влюблённый в каждую ноту. На короткий миг их судьбы пересекутся: старый мастер