Солнце клонится к закату над Окинавой, и в воздухе плывёт запах соли и старого дерева. Мияги, учитель карате, получает весть о том, что его отец при смерти. Он покидает Лос-Анджелес, и Дэниел едет с ним, чтобы поддержать наставника в час прощания. На родине Мияги встречает не только умирающего отца, но и давнего врага, с которым не закончены счёты. Дэниел тоже находит и любовь, и противника. Чувство вины и долга перед прошлым сжимается в кулак, а юношеская влюблённость расцветает на фоне
Лос-Анджелес середины восьмидесятых. Дэниел только что одержал победу на турнире, но триумф обернулся угрозой. Для Мияги и его ученика это время спокойной работы в додзё, но соперник не смирился с поражением. Джон Криз вынашивает план мести и находит союзника: безжалостного мастера восточных единоборств Терри, с которым они вместе служили во Вьетнаме. Дэниел пытается удержать равновесие между мирной жизнью и давлением извне, а Мияги видит, что прежние уроки могут не спасти от новой угрозы.
Чикаго тридцатых годов: подпольные бойцы отрабатывают удары в сырых подвалах, а на улицах заправляют гангстеры с тугими кошельками. Корейский эмигрант Джерри Кван мечтает о честной работе, но город встречает его косыми взглядами и закрытыми дверями. Случай сводит его с мистером Доменичи - влиятельным человеком, который ищет бойца для нелегального турнира без правил. Джерри умеет драться, и это его единственный пропуск в мир, где он пока чужой. Участие в поединках сулит деньги и защиту, но цена