Скотт Кельвин скоро отметит шестьдесят пять, и это значит, что его время Санта-Клауса подходит к концу. Он понимает: вечно развозить подарки не получится, но оставить пост без присмотра нельзя. Герою нужно найти того, кто займёт его место, и одновременно подготовить семью к жизни далеко от Северного полюса - на юге, где всё иначе. Магия, домашний уют и привычный ритм полярной станции начинают расшатываться под грузом неизбежных перемен. Каждый новый день приближает Скотта к прощанию с делом
Трой потерял право воспитывать сына после развода. Бывшая жена не принимает трансгендерную идентичность ребёнка и запрещает ему быть собой. Отец решает действовать: забрать сына и скрыться в диких лесах Монтаны. Побег обещает свободу, но превращается в гонку по бездорожью. Полиция идёт по следу, припасы тают, а прошлое Троя даёт о себе знать. Каждое решение отца приближает расплату за отчаянный шаг.