В далеком прошлом, маленький мальчик с героической душой спас лиса от падения со скалы. Но в процессе спасения он поскользнулся и оказался на краю пропасти, балансируя на краю жизни и смерти. Лис, сраженный благодарностью и отчаянием, пытался спасти мальчика. Но его лапки были слишком слабы, и мальчик упал в обрыв, погибая на месте. Спустя 500 лет, лис, теперь в обличье человека, отправляется в мир людей с миссией. Он хочет найти волшебный Белый эликсир, который поможет ему повысить свой статус
Слепой Чэн И, бывший военный и мастер меча, продолжает свою опасную работу по поимке беглых преступников за вознаграждение. Чжан Сяоюй, бездомная сирота, случайно становится свидетелем ужасного убийства, когда знатный человек и безумец Ли Цзюлан жестоко расправляется с целой семьей. Вскоре после этого, Цзюлан и его подельники убивают маленького немого мальчика, который был спутником Чжан Сяоюй в её скитаниях. Наутро, охваченная отчаянием и жаждой мести, Чжан Сяоюй решает следовать за слепым