В центре сюжета мультфильма - простой мальчик по имени Грег, который с нетерпением ожидает приближения Рождества. Он активно помогает маме по дому, ведь знает, что за добрые дела Санта Клаус обычно дарит хорошие подарки. Из всех подарков на свете Грег мечтает только об одном - новой игровой консоли, которая, к сожалению, стоит существенную сумму. Однажды, исследуя свою комнату, Грег находит странную игрушку, похожую на эльфа. Несмотря на свою немного страшноватую внешность, игрушка оказывается
Джейкоб, 19 лет, моет полы в кафе «Блю Ридж» на углу Третьей улицы и Колледж-авеню. За окном — серый ноябрь, клиенты ворчат на цену латте. В перерыве он листает записи деда-археолога, найденные в коробке с старыми учебниками. «Ты опять в своем призрачном городе копаешься?» — Лукас, коллега с дредлоками, бросает губку в ведро. Вечером Джейкоб замечает, что карта Итаки в дневнике 1947 года помечена красным крестом возле заброшенной мельницы за рекой Фэллон. На следующий день в газете — заметка о