Черный гоночный автомобиль выныривает из темноты: за рулем тот, кого уже нет в живых. Банда подростков на пустынной дороге отбирает машины у случайных водителей, заставляя их участвовать в смертельных гонках. Очередной парень погибает от их рук, но возвращается с того света призраком на своем автомобиле. Теперь он преследует убийц, вызывая их на дуэль одного за другим. Месть становится единственной целью, но за гранью жизни и смерти грань между справедливостью и одержимостью стирается. Сможет
Джо, сын оперной певицы Катерины Сильвери, теряет почву под ногами: муж матери, мягкий и безвольный Даглас, не похож на того отца, которого мальчик хотел бы видеть. Разочарование толкает подростка в наркотики, и Катерина, рискуя карьерой и руша собственные планы, увозит его в Италию. Там живёт настоящий отец Джо, школьный учитель, и встреча с ним меняет всё. Мать и сын начинают говорить на языке, который глубже привычных ролей, их отношения становятся опасной и откровенной связью. Бертолуччи