В 1960-х восьмилетний Ракета смотрит, как его сверстник Дадинью впервые берет в руки оружие. С этого момента жизнь в фавеле Город Бога перестает быть просто нищетой и мелкими кражами: она становится школой выживания, где одни дети становятся фотографами, а другие - хладнокровными убийцами. Ракета хочет лишь одного: остаться в стороне и снимать реальность, а не участвовать в ней. Но удержаться на грани невозможно. Дадинью превращается в Малыша Зе, жестокого наркоторговца, который строит империю
Солнце Рио-де-Жанейро одинаково освещает богатые кварталы и фавелы, где бедность соседствует с наркоторговлей и перестрелками. Для двух друзей, Ларанинжи и Асеролы, трущобы - это весь мир, где взросление оборачивается ежедневной борьбой за выживание. Подростки редко доживают до восемнадцати лет: война банд, случайные пули и полицейские облавы стирают границу между детством и гибелью. В этой реальности преданность друг другу становится единственной опорой, а редкие моменты комедии дают передышку