Иво остался в опустевшем эстонском селе, когда соседи уехали. Маргус задерживается ради мандаринового урожая. Война между грузинами и абхазами добирается до их мирного уголка между горами и морем. После перестрелки двое мужчин находят выживших: чеченского наёмника Ахмеда и грузинского парня Нику. Иво забирает обоих в свой дом, чтобы вылечить. Теперь под одной крышей лежат враги. Старый эстонец пытается понять, кто из них прав в этом конфликте. Но Ахмед и Ника смотрят друг на друга через прицелы
Заброшенное место, где селятся те, кому некуда идти. Сюда после разрыва отношений приезжает Гиорги. Он пытается отгородиться от мира, в котором больше нет Анны, и остаётся среди таких же потерянных людей. Процесс расставания затягивается. Страсти уже улеглись, но привычка быть с кем-то не отпускает, а боль от потери близкого человека превращается в глухую изоляцию. Анна тоже ждёт: когда всё пройдёт, когда он сможет начать заново. Но она не знает, насколько глубоко он ушёл в себя и какой ценой