Старый рыбацкий дом на орегонском побережье достаётся Бену от матери, о которой он почти ничего не знал. Вместе с женой и маленькой дочерью он приезжает из Калифорнии разобрать вещи и оценить, стоит ли продавать наследство. Рядом с участком они находят выдолбленный в скале резервуар, похожий на заброшенное хранилище. Пока семья приводит жильё в порядок, из глубины пещер доносится звук, похожий на дыхание. Бен пытается убедить себя, что это ветер или старая вентиляция, но дочь видит в темноте
Тишина циркового шатра взрывается светом и акробатическим полётом. Двое влюблённых существуют в этом мире как единое целое, пока судьба не разводит их в разные стороны. Она и он оказываются по разные стороны реальности, где каждый шаг напоминает о потере. Цирк больше не общий дом, а лабиринт иллюзий и испытаний. Чтобы вернуть друг друга, им нужно пройти сквозь череду фантастических миров, созданных лучшими шоу Cirque du Soleil. Каждый номер - преграда, каждое движение - мольба. «Я найду тебя».
Каждый день семнадцатилетний Джош прячется в школьной библиотеке. В мужской гимназии Данидина, где регби возведено в культ, мечтательный подросток смешанного происхождения - лёгкая мишень для одноклассников-расистов. Дома его встречает тень старшего брата, некогда звезды команды, теперь прикованного к костылям. Но 1981 год вносит в рутину новую трещину: приезд южноафриканской сборной по регби раскалывает Новую Зеландию протестами маори. Джош оказывается между двух огней, и случайное предложение