В 1972 году в дешёвом флоридском отеле снимали порнофильм. Бюджет был смехотворным, съёмочная группа - кучка энтузиастов. Никто не догадывался, что «Глубокая глотка» с Линдой Лавлейс станет одной из самых кассовых независимых картин десятилетия. Картина попала в нерв времени: публика валом валила в кинотеатры, а поборники нравственности пытались запретить ленту. На короткий миг показалось, что у порнографии есть шанс стать искусством. Но за историей триумфа тянется тень мафиозных денег и слухи
Молодая чернокожая лесбиянка Шерил вместе с лучшей подругой Тамарой работает над фильмом. Их проект - поиск актрисы из Филадельфии, которая снималась в тридцатых под псевдонимом «Женщина-арбуз». В архивах Шерил находит след не просто забытой карьеры: её героиня была лесбиянкой и состояла в долгих отношениях с женщиной-режиссёром Мартой Пейдж. Это открытие перекликается с собственной жизнью Шерил. Она знакомится с белой девушкой Дианой, и новый роман начинает расшатывать дружбу с Тамарой.